纵观过去几年电子的行情，我们指出其逻辑就在于科技创新，助推硬件升级换代，从而造就用户市场需求爆发性快速增长。过去三年智能机是科技创新最密集的终端，在苹果的推展下，触摸屏、锂电池、电声等零部件公司都步入了投资的黄金时期。车站在目前的时点，手机、平板电脑创意力弱，用户渗透率早已相似饱和状态，竞争白热化，投资者应当花费更大的精力去寻找下一个市场需求的引爆点，这也是未来两三年电子行业最重要的机会所在。
从下游市场需求来看，总体上电子产品的市场需求增长速度不低，以手机、PC、LCDTV等主要消费电子为事例，其增长速度在个位数。本轮电子行业景气度的下降更好地将依赖创意，特别是在是新技术、新产品及新的应用于的推展，这就要求了这轮行情中电子行业将经常出现分化，重点在于结构性机会的做到。 我们再度特别强调led板块投资机会，随着行业旺季邻近，板块新一轮行情将要开始。
从全球范围来看，LED行业在2014年之后高歌猛进，景气度低企。无论是像飞利浦、欧司朗等国际一线灯光巨头，还是韩国、台湾等地LED产业链企业，皆对led照明市场愈演愈烈所持悲观态度，大大增大投放。LED市场景气度主要各不相同三个方面，首先是背光市场的企稳，其次是公用、商业灯光的大规模启动，紧接着是家庭灯光的渗透率较慢提升，而这三方面条件在目前显然皆已不具备。我们指出此轮LED产业景气弹升将跨越全年，甚至沿袭到未来LED家庭灯光渗透率大大提高的两三年时间。
年初以来，全球范围内LED产业链公司股价皆有显著下跌，而A股涉及企业则展现出迟缓，我们指出市场高估了家庭灯光愈演愈烈后LED产业的向下弹性，短期消息传递将步入产业布局黄金时机。我们寄予厚望三安光电、阳光照明、佛山照明、聚飞光电等行业龙头公司跨越全年投资机会，建议重点注目，大力购入。 此外，我们指出智能家居产业链有一点投资者注目。全球范围内互联网思维下的硬件创意加快，智能家居首度跟上。
我们指出软件开源和众筹火热的今天，智能硬件单品创意门槛减少，而智能终端普及、社交娱乐迈进则培育了消费者规模应用于智能单品的土壤，共享将驱动新的市场需求动力，而搜集用户用于数据所构成的后服务市场将是十分极大的。我们指出2014年将沦为智能家居愈演愈烈的元年，涉及主题市场仍并未充份考古，建议重点注目和尔泰、东软载波（300183）投资机会。
汽车电子也未来将会沦为未来电子行业市场需求的引爆点。汽车电子长年茁壮逻辑明晰，2012年中国汽车电子市场规模2672亿元，同比快速增长11%，赛迪预计到2015年将突破4000亿元。智能手机引发的智能化浪潮惠及汽车市场，人车交互更加人性化，汽车沦为商业数据的最重要入口。
我们指出智能汽车有可能沿车载娱乐、辅助驾驶员、人车交互、智能交通、车联网、自动驾驶的路径发展。谷歌、苹果、微软公司等科技巨头投身于汽车工业，今年有可能是科技公司智能汽车的元年。中国电子行业发展很快，跨国企业的本地化研发、消费电子的较慢兴起为本土汽车电子供应商获取了丰沛的杰出人力资源，技术蔓延理论某种程度限于于汽车电子领域。
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